记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，陕西煤业化工集团有限责任公司将于9月20日发行2012年度第一期中期票据，发行金额40亿元，期限5年。

本期中期票据无担保，按百元面值发行，票面利率在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。起息日为9月19日，9月20日上市流通。主承销商兴业银行股份有限公司、联席主承销商招商银行股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。

经联合资信评估有限公司综合评定，本期中期票据的信用等级为AAA级，公司的主体信用评级为AAA级。

根据发行公告，本期中票所募集的资金将全部用于置换银行贷款，从而优化公司融资结构、降低融资成本。